1895 España vive un periodo estrechamente complicado, Cuba se encuentra en plena rebelión. Situación totalmente ajena a dos adolescentes que se enzarzan en una fatídica reyerta que desencadena un cúmulo de acontecimientos, con los que involucrarán a tres generaciones de dos familias adversarias. Una reyerta en la que el muchacho damnificado alcanza tal nivel de odio hacia el otro que solo puede calmar mediante la venganza. En su lucha por llevar a cabo esa anhelada venganza sesga la vida de seres queridos de su adversario, suscitándole un sentimiento recíproco.
1931 las tropas españolas sufren una gran derrota en Annual (Marruecos), amén de una rebelión acaudillada por el líder rifeño Abd-Krim. Los dos adolescentes ya son hombres, pero el odio lo mantienen inalterable. Sin embargo sus descendientes no solo ignoran la existencia de ese odio, sino que entre ellos han forjado lazos inquebrantables de amistad.
1939 finaliza en España la contienda armada y todo cambia para las dos familias, al igual que para los eternos rivales; con la la nueva situación se ven empujados hacia un inesperado final.