El Varjak és un gat blau de Mesopotàmia que viu aïllat en un casalot amb la seva família. Però un dia, l'arribada d'un ésser misteriós i despietat al casalot, precipitarà els esdeveniments i el Varjak haurà de sortir al món exterior i espavilar-se a trobar ajuda. Així, viurà de prop els perills de la gran ciutat, però també la germanor que hi ha entre els gats del carrer. I, el més important de tot, aprendrà a conèixer-se a ell mateix i a utilitzar la força interior que ha heretat dels seus avantpassats.
