Cuando Silas Bird se despierta en la oscuridad de la noche, observa impotente cómo tres extraños se llevan a su padre. Silas se queda conmocionado, asustado y solo, a excepción de la presencia de su compañero, Mittenwool. . . que resulta ser un fantasma. Pero entonces aparece un pony misterioso en su puerta y Silas sabe lo que tiene que hacer. Así comienza un peligroso viaje para encontrar a su padre, un viaje que lo conectará con su pasado, su futuro y el mundo incognoscible que lo rodea.