Nils Trojan acaba de regresar de su descanso en una isla, cuando lo llaman a una nueva escena del crimen. Al principio, piensa que ha caído en una pesadilla absurda: parece como si un animal estuviera agachado sobre la víctima, porque el asesino ha cubierto con la piel de un ciervo a la joven que fue asesinada. Un poco más tarde ocurre el segundo asesinato, y nuevamente humanos y animales se entrelazan de manera macabra. Pero, ¿qué quiere transmitir el perpetrador con su cruel mensaje? En una casa abandonada en las afueras de Berlín, Trojan se encuentra con un sendero y se da cuenta demasiado tarde de que ha caído en una trampa asesina ...